STRUCTURED PRODUCTS · RFQ OPERATIONS
把交易商的信件，在幾分鐘內轉換成結構化、可比較的報價——同時保留您團隊原本使用的高資產客戶交易商與流程。
專為 EAM、多家族辦公室與獨立財富管理顧問打造，處理跨多家交易商的 AQ、DQ、FCN 及其他結構型商品 RFQ。
RFQ 流程
| Dealer | Underlying | Strike | KO | Gearing | Tenor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UOB | NVDA | 81.6% | 105% | 2x | 7M | Parsed |
| UBS | NVDA | 82.1% | 105% | 2x | 7M | Parsed |
| Citi | NVDA | 81.9% | 105% | 2x | 7M | Parsed |
僅為 AQ 示意範例，數值非真實交易商報價，僅供審閱參考。
痛點／關鍵提問
團隊手動處理一筆結構型商品 RFQ，平均花多少時間？
您通常會向幾家交易商詢價？
交易商的回覆，是否仍需要人工從信件複製到 Excel？
如果您的結構型商品流程仍在 Outlook、PDF、試算表與各交易商格式之間來回搬運，增加 RFQ 或交易商數量，通常代表增加更多營運工作。
這正是我們的流程要解決的問題。
我們打造了一套流程，在不要求交易商導入新平台的前提下，把整個流程縮短到幾分鐘。
傳統流程 vs. Heiso RFQ 流程
傳統流程
Heiso RFQ 流程
我們不是要取代您交易商的平台。我們自動化的是您團隊與往來機構之間的流程。
核心價值主張
速度
從數小時到幾分鐘。
減少重複閱讀、複製與報價彙整，讓團隊能更快從 RFQ 走到比較階段。結構型商品報價具時效性，處理速度加快能在需要重新詢價前，維持更高的資料新鮮度。
更廣的交易商覆蓋
在不成倍增加人工作業的情況下比較更多交易商。
每多一家交易商，通常就多一封信、一次回覆、一次擷取與一次驗證工作。降低單位交易商的營運成本，讓覆蓋範圍可以擴大。
營運掌控
用一套 RFQ 流程取代分散的信件與試算表。
集中管理 RFQ → 報價 → 選擇 → 訂單 → 紀錄，追蹤已詢問的內容、誰已回覆、目前有效的報價，以及後續發生了什麼事。
可稽核的 RFQ 軌跡
讓決策過程更容易重建還原。
保留結構化紀錄，包含 RFQ 條件、聯繫的交易商、收到的報價、時間戳記、選定的交易商，以及訂單／成交紀錄。