QuoteDesk - Ai agent協助你處理結構型商品的RFQ
在幾分鐘內，將交易商的電子郵件轉換成結構化、可比較的報價單——同時保留您團隊慣用的投資者／高淨值客戶、交易商和工作流程。
專為處理多個交易商的 AQ、DQ、FCN 及其他結構型商品 RFQ 的 EAM、家族辦公室和獨立財富管理公司而設計。
- 01投資者／理專需求↓
- 02多交易商 RFQ↓
- 03交易商回應電子郵件 · PDF · 入口網站↓
- 04報價擷取↓
- 05結構化比較↓
- 06人工審閱與選擇↓
- 07訂單／RFQ 記錄
| Dealer | Underlying | Strike | KO | Gearing | Tenor | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大華銀行 | 輝達 (NVDA) | 81.6% | 105% | 2x | 7 個月 | 已解析 |
| 瑞銀 | 輝達 (NVDA) | 82.1% | 105% | 2x | 7 個月 | 已解析 |
| 花旗 | 輝達 (NVDA) | 81.9% | 105% | 2x | 7 個月 | 已解析 |
僅為示意性 AQ 範例。選擇此項進行審閱。所示數值並非即時交易商報價。
您的團隊花費多少時間在一個 RFQ 上？
您的團隊手動處理一個結構型商品 RFQ 需要花費多少時間？
您通常會向多少家交易商要求報價？
交易商的回覆是否仍需從電子郵件複製到 Excel 中？
如果您的結構型商品工作流程仍然在 Outlook、PDF、試算表和交易商特定格式之間切換，那麼增加 RFQ 或交易商通常意味著增加營運工作量。
這正是我們工作流程旨在解決的問題。
我們建立了一個工作流程，將這個過程縮短到幾分鐘，且無需您的交易商整合新平台。
您目前的工作流程可能已經有效，只是擴展性不佳。
當結構型商品的交易量有限時，Outlook 和 Excel 具有靈活性、熟悉度，並且通常足夠使用。問題會在 RFQ 數量、交易商覆蓋範圍和操作複雜性增加時浮現。
傳統工作流程
- RFQ 構想
- 撰寫交易商電子郵件
- 等待多方回覆
- 閱讀不同格式
- 將條款複製到 Excel
- 核對數字
- 比較交易商
- 要求重新報價
- 發送訂單
- 手動保存記錄
採用 QuoteDesk 工作流程
- RFQ
- 交易商回覆如常抵達
- 擷取相關條款
- 報價標準化
- 在一覽表中比較交易商
- 人工確認決策
- RFQ 與執行歷史保持可追溯性
我們並非取代您的交易商平台。我們將自動化您團隊與您已合作機構之間的工作流程。
從手動 RFQ 操作轉變為受控工作流程。
速度
從數小時縮短至數分鐘。
減少重複閱讀、複製和報價整合的工作，讓您的團隊能更快地從 RFQ 進入比較階段。 重要性：結構型商品報價具有時效性。更快的處理速度有助於保持更高的營運即時性，避免報價需要更新或重新報價。
更多交易商覆蓋
比較更多交易商，無需增加手動工作量。
每個新增的交易商通常會產生額外的電子郵件、回覆、擷取和驗證任務。 以較低的額外營運成本實現更廣泛的交易商覆蓋。
營運控制
單一 RFQ 工作流程，取代分散的電子郵件和試算表。
Centralize: RFQ → 報價 → 選擇 → 訂單 → 記錄 追蹤已請求的內容、誰已回覆、哪個報價為最新以及後續發生了什麼。
符合稽核要求的 RFQ 記錄
讓決策過程更容易重建。
保存 RFQ 條款、聯繫過的交易商、收到的報價、時間戳記、選定的交易商以及訂單／執行記錄的結構化記錄。